Маршал Василевский созывает экстренное совещание в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофическое разрушение складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный взвод, которому предстоит отыскать этот объект. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить точное расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком из Советского Союза. В эту миссию также вовлекается опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, ведь японский генерал намерен взорвать подземное хранилище с химическими веществами, располагающееся под заводом.
