Из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы в якутском городке. Он решительно намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, главой детского хора. Время перестройки заставляет народ саха пересматривать своё культурное наследие и искать новую идентичность. Взаимодействие двух миров перерастает в мистическую связь между директором и его прежней соперницей. Теперь она стоит перед выбором: погрузиться в таинства прошлого или принять любовь, обещающую светлое будущее.